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上海虹桥镇货运公司_长城证券:上海机场(600009.SH)拟注入虹桥相关资产解决同业竞争

货运物流 2021-07-20 03:00:43

智通财经APP获悉,长城证券发布研报称,上海机场(600009.SH)拟注入虹桥相关资产,化解行业竞争电视电脑运输,增加利润。预计2021-2023年利润为1.710亿元、30.350亿元、41.030亿元。当前股价对应的PE为550.86、31.02和22.94倍,维持“增持”评级。

长城证券指出,公司拟通过发行股份购买资产的方式,向集团购买上海虹桥国际机场有限公司和上海机场集团物流发展有限公司100%股权。上海两大机场将完全由上市实体运营管理。 , 解决了同业竞争的问题。

长城证券的主要观点如下:

事件:公司拟向集团收购上海虹桥国际机场有限公司、上海机场集团物流发展有限公司100%股权及上海浦东国际机场第四跑道相关资产通过发行股票购买资产。公开发行股票以筹集配套资金。

统一运营解决行业竞争上海虹桥镇货运公司_长城证券:上海机场(600009.SH)拟注入虹桥相关资产解决同业竞争,进军货运站公司开拓收入增长点。集团拟成立虹桥公司和物流公司,注入上市主体。其中,虹桥公司将作为虹桥机场运营的主体,作为航空物流业务运营主体的物流公司将占浦东机场货运站有限公司51%的股份。 目前,虹桥机场由集团经营和管理。其航线以国内航线为主上海虹桥镇货运公司_长城证券:上海机场(600009.SH)拟注入虹桥相关资产解决同业竞争,在上海航空枢纽结构中起到支撑作用。但由于航线安排是民航局确定的,机场集团和航空公司无法确定起降机场,因此与浦东机场在行业中存在被动竞争。完全控股虹桥公司后,上海两大机场将完全由上市主体运营管理,同业竞争问题将得到解决。目前,货运站公司隶属于集团,上市主体为货运站公司提供能源、人工、停车及通讯设施租赁。去年疫情下,公司货邮吞吐量368.6600万吨,货运站公司2020年实现营收16.370亿元易碎玻璃物流,净利润4.440亿元注入物流。公司将在疫情下开辟新的收入增长点。

对购买的跑道进行统一管理,减少了租赁涉及的折旧。第四条跑道于2015年初正式投产,与第二条跑道东侧平行,与南端对齐。它相距460米上海虹桥镇货运公司,长3800米,宽60米。目前由本公司出租给本集团,未反映在本公司固定资产中。购买跑道后,第四条跑道将不再出租给集团。预计减少租赁成本约2.40亿,固定资产转移参与折旧。

盈利预测:由于收购价格和时机尚未确定上海虹桥镇货运公司,长城证券暂不考虑此次收购的影响。注入内资​​虹桥后,可基本消除年内预期亏损,维持“增持”评级。

风险提示:收购定价不公平;需求复苏不如预期;非航空业务复苏缓慢;收购未成功完成的风险。

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